Anthropic周一提交IPO申请，招股书显示其今年上半年营收达163亿美元，同比增长近14倍。这一数字远超部分投资者此前的悲观预期，令华尔街情绪迅速逆转。
周二，纳斯达克综合指数收涨1.2%，延续周一0.8%的涨幅。AI云计算、存储、光学连接等基础设施板块全线走高，此前因利率担忧和宏观压力遭受重挫的个股领涨。
CoreWeave周二大涨8%，Nebius Group涨幅更达11.2%，成为当日最亮眼的两只AI基础设施股。
存储板块同步受益。西部数据涨7%，希捷科技涨3.7%。
此外，戴尔周二收涨7.5%，今年以来该股已因AI服务器热潮大幅走高。光学连接股Coherent涨6.4%，Lumentum涨5.9%。AI连接芯片供应商Credo和Astera Labs分别大涨10.8%和10.5%。
Anthropic对算力的长期资本承诺，直接验证了新云服务商、存储及光学连接等基础设施赛道的需求前景。值得注意的是，这波反弹发生在埃隆·马斯克周末公开唱空的背景下——马斯克预言新一代云服务商将面临资本枯竭。他称，200多家新型云服务商将面临整合，有些公司能够挺过去，但数量不会太多。市场显然选择用脚投票，无视了这一警告。
招股书数据“令人震惊”，IPO或严重超额认购
InvestorPlace分析师Louis Navellier在给客户的报告中写道，Anthropic的S-1招股书"正在引发大量兴奋情绪"。
他直接点出了核心数据：上半年营收163亿美元，同比增长近14倍。
尽管公司仍处于运营亏损状态，Navellier认为这种"令人震惊"的营收增速将推动IPO"严重超额认购"——即市场对股票的需求将远超实际发行量。
长期资本承诺，是基础设施股上涨的真正逻辑
Tortoise Capital高级组合经理Rob Thummel向MarketWatch解释了这波行情背后的投资逻辑。
"Anthropic对资本支出做出了长期的重大承诺，"他说。随着算力需求持续攀升，支撑这些部署的基础设施需求也将同步增长——这直接利好向客户出租算力的新云服务商。
Thummel还特别提到Anthropic为锁定未来算力而签订的一系列合同，称这反映出市场对AI基础设施需求"将在相当长时间内持续强劲"的信心。
Lazard：市场对这类资产仍有充裕胃口
Lazard Asset Management组合经理Celine Woo向MarketWatch表示，尽管Anthropic IPO的定价和需求尚不明朗，但这份招股书本身无疑是一个看涨信号。
"从投资者角度来看，市场对持有这类商业模式的资产仍有充裕的胃口，"她说。
Anthropic的商业模式——以及其竞争对手的模式——都需要大量芯片和算力来维持运转。这一逻辑正在为整条AI供应链提供支撑。
芯片巨头财报助攻，大科技公司烧钱不止
Morningstar首席欧洲股票策略师Michael Field在周一的报告中指出，ASML（涨2.9%）和台积电（涨3%）均因先进芯片技术需求旺盛而超预期，并对行业前景给出了"乐观展望"。
但大科技公司的AI支出同样没有放缓迹象。Meta上周发布强劲财报后，周一宣布计划通过股权融资筹集最高950亿美元。Alphabet、微软和亚马逊则将于本周晚些时候相继公布财报。
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